功率元件爆订单 Q2供不应求

admin 2个月前 (07-22) 财经 39 1
功率元件爆订单 Q2供不应求 第1张 世界先进、汉磊、茂矽月合并营收表现

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延,但随着各国政府解除封城禁令并开始重启经济活动,用于在家远距工作或远距教学的伺服器、笔电及平板、WiFi网通设备等出货续强。

而智慧型手机及真无线蓝牙耳机等消费性电子产品销售亦见止跌回温,加上呼吸器及额温枪等医疗设备仍是供不应求,带动金氧半场效电晶体等功率元件需求爆发。

由于国际IDM厂在全球各地的晶圆厂仍未回复到疫情前的利用率,包括MOSFET及绝缘闸双极电晶体等功率元件第二季供不应求,而且美中贸易战升温,中国当地系统厂或ODM/OEM厂加快去美化,包括大中、杰力、尼克森等台湾供应商直接受惠转单效应并扩大对6吋及8吋厂投片,也让世界先进、茂矽、汉磊旗下汉磊科等接单旺到第三季。

包括MOSFET在内的功率元件市场库存在去年底完成去化,今年以来,需求逐步回温,虽然新冠肺炎疫情造成消费性电子以及车用电子产品终端需求疲弱,但因国际IDM厂的晶圆厂或封测厂产能受到所在地封城影响,产能利用率仍在复苏阶段。

在市场供给量明显受到缩减情况下,随着疫情带动的伺服器、笔电及平板、医疗设备等销售转强,加上各地即将解封并重启经济活动,4月以来MOSFET/IGBT等功率元件需求意外转强,市场已是供不应求。

然而在此之际,美中贸易战升温,美国对华为提出更严格贸易限制,不仅华为扩大对台湾MOSFET厂下单,包括联想、浪潮、小米等中国ODM/OEM厂或系统厂也更速去美化,增加对台湾MOSFET厂采购量能。也因此,包括大中、杰力、尼克森等业者第二季出货看旺,同步增加对晶圆代工厂投片量。

受惠于功率元件的晶圆代工订单转强,世界先进、茂矽、汉磊科等6吋或8吋晶圆厂接单回升,产能利用率在5月达到满载投片,且订单能见度已看到第三季,完全不受到新冠肺炎疫情冲击。其中,世界先进4月合并营收25.85亿元符合预期,5月及6月营收看增,第二季营收预估可达80~84亿元的业绩展望上缘并续创新高。

汉磊受惠于汉磊科利用率回升及磊晶厂嘉晶出货畅旺,4月合并营收4.94亿元,较去年同期成长5.7%。茂矽在功率元件代工订单涌入下,4月合并营收冲上1.63亿元,较去年同期成长97.6%。法人看好汉磊及茂矽第二季营收明显优于第一季,第三季仍有成长空间。

操盘心法-操作难度渐高,静候出手时机

加权指数日线图 盘势分析: 疫情已有趋缓迹象,但美中关系再度紧张,亚股出现卖压,台股也难幸免,本周是考验的时刻。对台湾来说,幸运的是总经数字优于预期,4月外销接单的数据为385.3亿美元,年增率达2.3%,优于预期许多,尤其是资通讯、电子产品接单金额,双双创下历年同月新高,主要是远距商机撑盘,其中又以平板电脑、笔电、伺服器、网通等产品需求较为强劲,欧美等3C资通讯产品主要消费地,意外受惠远距商机,科技股的表现来自基本面的支撑。 台股回档反弹在本波3度触及年线,在主要国家市场中已属相对强势,主因应是内资承接,如据公布,国泰人寿今年

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  • AllbetGmaing官网 2020-07-22 00:08:56 回复

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